02 · Expertise
Conseil en LBO
Nous accompagnons les équipes de direction et les actionnaires dans leurs opérations de LBO, du premier LBO avec un fonds de growth ou de buy-out jusqu’aux LBO secondaires et tertiaires : equity story, schéma de financement et conduite du processus.
process.ts
const process = {
1preparation: 'Revue du business plan, equity story, structure de financement, liste de fonds.',
2launch: 'Approche d’une sélection de fonds sous NDA.',
3offers: 'Offres indicatives, management presentations, shortlist.',
4due_diligence: 'Due diligences confirmatoires, financement, offres fermes.',
5closing: 'Négociation du pacte d’actionnaires, signing, closing.',
};
Ce que nous faisons
01
Equity story et schéma de financement
Ce que sera l’entreprise dans cinq ans, comment le plan est financé, et pourquoi c’est le bon fonds au bon moment.
02
Sélection des fonds
Nous savons quels fonds accompagnent quels projets dans le logiciel et les services tech, ce qu’ils sont prêts à payer et comment ils se comportent une fois au capital.
03
Conduite du processus
Mise en concurrence de fonds sélectionnés, gestion des flux d’information, coordination avec les prêteurs et les autres conseils.
04
Intérêts du management
Aux côtés de vos avocats, nous aidons à structurer les discussions sur le réinvestissement du management et le management package.
Pour qui
Les équipes de direction et les fondateurs qui envisagent un premier LBO ou un OBO, et les actionnaires de sociétés détenues par des fonds qui préparent un LBO secondaire ou tertiaire, dans le logiciel et les services tech.
Sur chaque mandat, les partners pilotent le travail du premier échange jusqu’au closing, et nous limitons volontairement le nombre de mandats menés en parallèle.
Parlons-en
Vous y réfléchissez ? Un premier échange avec un partner est le bon point de départ.